راهبری فرآیند جذب سرمایه‌گذار و فروش بخشی از سهام شرکت رواماین
شروع پروژه: 1401
اتمام پروژه: 1401
شرکت روواماین از فعالان بخش خصوصی در حوزه استخراج، فرآوری و فروش سنگ‌های تزئینی نظیر گرانیت و مرمریت است. این شرکت با هدف توسعه خدمات خود به دنبال ارزشگذاری و ورود سهامدار جدید است.
اهداف پروژه
در ادامه ارائه خدمات ارزشگذاری، شرکت مشاوره مانا به عنوان مشاور اختصاصی شرکت رواماین، مسئولیت راهبری و مشاوره جامع در فرآیند تأمین مالی، بازاریابی سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از انجام معامله (Deal Support) را برعهده گرفت. هدف این مرحله، جذب سرمایه‌گذار استراتژیک از طریق ساختاردهی دقیق فرآیند فروش سهام و مذاکره با خریداران بالقوه بود.
خدمات ارائه شده
تدوین استراتژی فروش و مدل انتقال مالکیت.
تهیه Data Room شامل اطلاعات مالی، حقوقی، عملیاتی و بازار.
آماده‌سازی ابزارهای بازاریابی (Teaser، NDA، Investment Proposal).
شناسایی و مذاکره با سرمایه‌گذاران بالقوه.
پشتیبانی در بررسی‌های مالی، حقوقی و ساختاری توسط خریدار (Due Diligence).
نهایی‌سازی Term Sheet و قراردادهای اصلی معامله.
تاثیرات و نتایج
طراحی و اجرای یک فرآیند حرفه‌ای، شفاف و مرحله‌بندی‌شده برای جذب سرمایه.
افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری از طریق آماده‌سازی دقیق اسناد و داده‌ها.
مذاکره موفق و نهایی‌سازی معامله با حفظ منافع شرکت و سهام‌داران.
ایجاد زیرساخت حقوقی و عملیاتی برای ورود سرمایه‌گذار جدید و توسعه پایدار کسب‌وکار.
گزارش ها و تحلیل ها
بازار انکولوژی جهانی با رشد مرکب سالیانه دو رقمی که پیش‌بینی می‌شود به حدود 500 میلیارد دلار برسد، از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری و سودآوری در سطح جهانی است. با توجه به چالش‌های حاضر در توسعه محصولات جدید و دسترسی به داروهای نوآورانه در حوزه انکولوژی در کشور، بررسی وضع موجود بازار این حوزه می‌تواند به عنوان مهم مطرح باشد. این گزارش در راستای بررسی پتانسیل‌های بالقوه در کشور گردآوری شده است.
تحلیل بازار | پاییز 1403
معامله تملیک شرکت Mirati therapeutics توسط شرکت Bristol Myers Squib به ارزش 4.8 میلیارد دلار انجام شد. هدف از این معامله افزوده شدن محصولات شرکت Mirati که به تازگی توسط FDA تائید شده‌اند یا در مراحل بررسی توسط FDA هستند، به سبد محصولی شرکت Pfizer بوده است. همچنین تکمیل خط تولید داروهای حوزه انکولوژی از دیگر اهداف این معامله بوده است.
معاملات | تابستان 1403
معامله تملیک شرکت Seagen به ارزش 43 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین معامله تملیک در حوزه بیوفارما در سال 2023 به شمار می‌رود. شرکت Seagen که در زمینه کانژوگه آنتی بادی-دارو و درحوزه‌های درمانی انکولوژی و هماتولوژی فعالیت دارد. شرکت Pfizer با هدف رشد ظرفیت‌های تحقیق و توسعه، گسترش پایپ‌لاین و سبد محصولی، هم افزایی و تسریع در رشد درآمد شرکت اقدام به تملیک شرکت Seagen کرد.
معاملات | زمستان 1402
درخواست جلسه یا پروپوزال
